от 27.11.2017     № 62-пр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Ульяновской области от 02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 18.11.2016 № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области», распоряжением Правительства Ульяновской области от 04.08.2017 № 382-пр «Об установлении предельного объёма выпуска государственных ценных бумаг Ульяновской области по номинальной стоимости на 2017 год», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом Министерства финансов Ульяновской области от 22.08.2017 № 47-пр и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 23.11.2017 (регистрационный номер ULN-001/000754),
п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

 

 

Министр финансов области                                                                      Е.В.Буцкая


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

к приказу

Министерства финансов

Ульяновской области от__________ 2017 г. №______

 

 

РЕШЕНИЕ

об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2017 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

 

Государственный регистрационный номер RU35001ULN0

 

1. Общие положения

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Ульяновской области от 02.10.2012 № 123-ЗО
«Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 18.11.2016 № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области» (далее Генеральные условия), распоряжением Правительства Ульяновской области от 04.08.2017 № 382-пр «Об установлении предельного объёма выпуска государственных ценных бумаг Ульяновской области по номинальной стоимости на 2017 год», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области
2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия), утверждёнными приказом Министерства финансов Ульяновской области
от 22.08.2017 № 47-пр и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 23.11.2017
(регистрационный номер ULN-001/00754), осуществляется выпуск государственных облигаций Ульяновской области
2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Ульяновской области выступает Министерство финансов Ульяновской области (далее Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения
и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 432017, г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 1.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35001ULN0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением
об эмиссии, и дохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого
на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке
и
в даты, установленные в Решении об эмиссии.

Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться
и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом (по форме согласно приложению), который удостоверяет совокупность прав
на Облигации, указанные в нём. До даты начала размещения Облигаций Сертификат передаётся на хранение (учёт) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

- номер лицензии: 045-12042-000100;

- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

- орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

- ИНН: 7702165310;

- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

- почтовый адрес: ул. Спартаковская, дом 12, г. Москва, 105066.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка
со
счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.

1.6. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (Пять миллионов) штук.

1.7. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (Пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.8. Дата начала размещения Облигаций 07 декабря 2017 года.

1.9. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определённого в пункте 4.1 раздела 4 Решения об эмиссии.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осуществляется не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.10. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением
об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за
счёт Эмитента,
и первыми владельцами
Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее
ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов
на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее Правила торгов ПАО Московская Биржа), а также другими нормативными документами ПАО Московская Биржа.

Данные о ПАО Московская Биржа:

- вид лицензии: лицензия биржи;

- номер лицензии: 077-001;

- дата выдачи: 29 августа 2013 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

- орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

- место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

- почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, г. Москва, Российская Федерация, 125009.

1.11. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации выпуска Облигаций
и осуществляющим их продажу по поручению и за счёт Эмитента, является Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

- место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2;

- ИНН: 7710048970;

- ОГРН: 1027739007768;

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

номер лицензии: 045-06514-100000;

дата выдачи: 08 апреля 2003 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России;

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:

номер лицензии: 045-06518-010000;

дата выдачи: 08 апреля 2003 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России.

1.12. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом
и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

1.13. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций,
не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением
об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

2. Порядок размещения Облигаций

 

         2.1. Способом размещения Облигаций является заключение
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за
счёт Эмитента,
и первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответствии

с Правилами торгов ПАО Московская Биржа путём сбора адресных заявок
со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном
в Условиях и Решении об эмиссии.

         2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях
и Решении об эмиссии,
предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа.

         Оферты направляются в адрес Генерального агента.

         Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону (цифрами и прописью), количества Облигаций (цифрами и прописью), а также максимальной суммы денежных средств (цифрами и прописью), которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

         Оферты могут быть акцептованы полностью или в части, или отклонены по усмотрению Эмитента. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передаёт Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.3. На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее одного дня после получения сводного реестра Оферт принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намерен продать Облигации, и, по согласованию с Генеральным агентом, акцептует Оферты.

         2.4 Эмитент, не позднее даты начала размещения Облигаций, раскрывает на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях
и Решении об эмиссии.

         Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент передаёт информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

         Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, определённым Эмитентом.

         2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов
ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной 100 (Ста) процентам
по
номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

         В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор
с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

         Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

         Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, и обслуживающей расчёты
по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

         2.7. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного
для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

         При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке
на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

         2.8. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подач адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.

         Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

         Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;

- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом
в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии;

- иная информация в соответствии с нормативными документами
ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передаёт его Генеральному агенту. Генеральный агент передаёт вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

2.9. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт о приобретении Облигаций.

Эмитент передаёт Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций
с покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно Порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

2.10. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента Эмитента в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии
с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной в таком распоряжении (равной номинальной стоимости в дату начала размещения,
а начиная со второго дня размещения Облигаций
равной номинальной стоимости либо отличной от нее).

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 4.6 раздела 4 Решения об эмиссии.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент в тот же день передает Генеральному агенту информацию
об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент,
в лице Генерального агента, заключает сделки купли-продажи Облигаций
с покупателями
путём выставления, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами торгов ПАО Московская Биржа, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

 

3. Вторичное обращение Облигаций

 

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на
ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями
и Решением об эмиссии.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций
в соответствии с Решением об эмиссии.

3.3. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций,
а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 4.6 раздела 4 Решения об эмиссии.

3.4. При проведении аукциона по продаже Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные
в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

4. Порядок расчета размера дохода,
выплаты дохода и погашения Облигаций

 

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2557 (Две тысячи пятьсот пятьдесят семь) дней с даты начала размещения Облигаций.

4.2. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

4.3. Величина купонного дохода определяется по формуле:

Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%), где:

Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;

Cj - размер процентной ставки по j-му купонному периоду, процентов годовых;

Tj - длительность j-го купонного периода, дней;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

4.4. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном
в Условиях и Решении об эмиссии. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа Оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму двадцать седьмому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

 

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Длительность купонного периода, дней

Купонная ставка,
процентов годовых

 

1

2

3

4

5

1

07.12.2017

31.05.2018

175

определяется Эмитентом на основании анализа сводного реестра Оферт

2

31.05.2018

29.08.2018

90

равна ставке первого купона

3

29.08.2018

29.11.2018

92

равна ставке первого купона

4

29.11.2018

01.03.2019

92

равна ставке первого купона

5

01.03.2019

29.05.2019

89

равна ставке первого купона

6

29.05.2019

29.08.2019

92

равна ставке первого купона

7

29.08.2019

29.11.2019

92

равна ставке первого купона

8

29.11.2019

29.02.2020

92

равна ставке первого купона

9

29.02.2020

29.05.2020

90

равна ставке первого купона

10

29.05.2020

29.08.2020

92

равна ставке первого купона

11

29.08.2020

29.11.2020

92

равна ставке первого купона

12

29.11.2020

01.03.2021

92

равна ставке первого купона

13

01.03.2021

29.05.2021

89

равна ставке первого купона

14

29.05.2021

29.08.2021

92

равна ставке первого купона

15

29.08.2021

29.11.2021

92

равна ставке первого купона

16

29.11.2021

01.03.2022

92

равна ставке первого купона

17

01.03.2022

29.05.2022

89

равна ставке первого купона

18

29.05.2022

29.08.2022

92

равна ставке первого купона

19

29.08.2022

29.11.2022

92

равна ставке первого купона

20

29.11.2022

01.03.2023

92

равна ставке первого купона

21

01.03.2023

29.05.2023

89

равна ставке первого купона

22

29.05.2023

29.08.2023

92

равна ставке первого купона

23

29.08.2023

29.11.2023

92

равна ставке первого купона

24

29.11.2023

29.02.2024

92

равна ставке первого купона

25

29.02.2024

29.05.2024

90

равна ставке первого купона

26

29.05.2024

29.08.2024

92

равна ставке первого купона

27

29.08.2024

07.12.2024

100

равна ставке первого купона

 

4.5. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или
по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

4.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также
при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = Cj x Nom x (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчёта накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).

4.7. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты:

 

Номер Амортизационной части

Номер купонного периода

Дата погашения

Размер Амортизационной части

1 (Первая)

15 (Пятнадцатый)

29.11.2021

20 (Двадцать) процентов

2 (Вторая)

19 (Девятнадцатый)

29.11.2022

20 (Двадцать) процентов

3 (Третья)

23 (Двадцать третий)

29.11.2023

20 (Двадцать) процентов

4 (Четвертая)

27 (Двадцать седьмой)

07.12.2024

40 (Сорок) процентов

 

Дата погашения Облигаций – 07 декабря 2024 года.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход
за последний купонный период.

Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или
по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учёта прав на Облигации Эмитента,
не выплачиваются.

4.8. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты
по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат
по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счёт (счёт депозитария, являющегося кредитной
организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям
в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии
с вышеуказанным абзацем.

Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днём. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

- получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

- передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

4.10. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода
по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

 

5. Выкуп Облигаций, выпуск
выкупленных Облигаций в последующее обращение

 

5.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещённых Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных законодательством Российской Федерации.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

5.2. Выкуп может осуществляться путём совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего
по поручению и за счёт Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путём проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – Аукцион).

При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости.
С учётом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными в законах Ульяновской области о бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена отсечения).

На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок
на Аукционе устанавливается с учётом приоритета времени подачи заявок,
то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на её приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в
пункте 4.6 раздела 4 Решения об эмиссии.

Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона у организатора торговли.

5.3. Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации
в последующее обращение до срока погашения по цене, определённой с учётом текущей рыночной цены и объёмов предложения и спроса на Облигации
и в соответствии с параметрами, установленными Законом о бюджете.

Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путём совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента,
и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путём проведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли.

5.4. Продажа Облигаций на вторичных торгах осуществляется
в соответствии с Разделом 3 Решения об эмиссии.

 

6. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

 

6.1. Размеры дефицита бюджета Ульяновской области, верхнего предела государственного внутреннего долга Ульяновской области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Ульяновской области и расходов на обслуживание государственного долга, утверждённые Законом Ульяновской области от 18.11.2016 № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.


ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению об эмиссии государственных

облигаций Ульяновской области 2017 года

в форме документарных ценных бумаг на

предъявителя с фиксированным купонным

доходом и амортизацией долга

 

 

                                                                    ОБРАЗЕЦ

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Ульяновской области 2017 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

 

Государственный регистрационный номер RU35001ULN0

 

Эмитентом государственных облигаций Ульяновской области 2017 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации – Ульяновской области выступает Министерство Финансов Ульяновской области (далее – Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 432017, г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 1.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5000000 (Пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая
и общей номинальной стоимостью 5000000000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 5000000 (Пять миллионов) штук.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (Пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения Облигаций: 07 декабря 2017 года.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.

Срок обращения Облигаций: 2557 (Две тысячи пятьсот пятьдесят семь) дней с даты начала размещения Облигаций.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа Оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму - двадцать седьмому периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Длительность купонного периода, дней

Купонная ставка, процентов годовых

 

1

2

3

4

5

1

07.12.2017

31.05.2018

175

определяется Эмитентом
на основании анализа сводного реестра Оферт

2

31.05.2018

29.08.2018

90

равна ставке первого купона

3

29.08.2018

29.11.2018

92

равна ставке первого купона

4

29.11.2018

01.03.2019

92

равна ставке первого купона

5

01.03.2019

29.05.2019

89

равна ставке первого купона

6

29.05.2019

29.08.2019

92

равна ставке первого купона

7

29.08.2019

29.11.2019

92

равна ставке первого купона

8

29.11.2019

29.02.2020

92

равна ставке первого купона

9

29.02.2020

29.05.2020

90

равна ставке первого купона

10

29.05.2020

29.08.2020

92

равна ставке первого купона

11

29.08.2020

29.11.2020

92

равна ставке первого купона

12

29.11.2020

01.03.2021

92

равна ставке первого купона

13

01.03.2021

29.05.2021

89

равна ставке первого купона

14

29.05.2021

29.08.2021

92

равна ставке первого купона

15

29.08.2021

29.11.2021

92

равна ставке первого купона

16

29.11.2021

01.03.2022

92

равна ставке первого купона

17

01.03.2022

29.05.2022

89

равна ставке первого купона

18

29.05.2022

29.08.2022

92

равна ставке первого купона

19

29.08.2022

29.11.2022

92

равна ставке первого купона

20

29.11.2022

01.03.2023

92

равна ставке первого купона

21

01.03.2023

29.05.2023

89

равна ставке первого купона

22

29.05.2023

29.08.2023

92

равна ставке первого купона

23

29.08.2023

29.11.2023

92

равна ставке первого купона

24

29.11.2023

29.02.2024

92

равна ставке первого купона

25

29.02.2024

29.05.2024

90

равна ставке первого купона

26

29.05.2024

29.08.2024

92

равна ставке первого купона

27

29.08.2024

07.12.2024

100

равна ставке первого купона

 

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты:

 

Номер Амортизационной части

Номер купонного периода

Дата погашения

Размер Амортизационной части в процентах

1 (Первая)

15 (Пятнадцатый)

29.11.2021

20 (Двадцать) процентов

2 (Вторая)

19 (Девятнадцатый)

29.11.2022

20 (Двадцать) процентов

3 (Третья)

23 (Двадцать третий)

29.11.2023

20 (Двадцать) процентов

4 (Четвертая)

27 (Двадцать седьмой)

07.12.2024

40 (Сорок) процентов

 

Дата погашения Облигаций – 07 декабря 2024 года.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и право на получение дохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке и даты, установленные
в Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии
(как эти термины определены в Решении об эмиссии).

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым приказом Министерства финансов Ульяновской области от ___.___.2017 № ___-пр, равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года,
орган, выдавший лицензию,
ФСФР России, срок действия лицензии
без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

 

         Подпись Эмитента

«__» ____________ __________ года

 

__________________________